司马懿在曹魏朝堂之上弹劾曹植失利，威望受挫，心中自是不甘。他深知，若要重新夺回优势，必须在这乱世棋局中另辟蹊径，寻找新的盟友与契机。而此时，东吴孙权因见曹魏内部纷争，妄图趁火打劫，却被太平道援军协助曹植击退，亦觉颜面无光，且对自身在江东的统治地位有了更深的忧虑。
司马懿看准时机，暗中遣使前往江东，面见孙权。使者见到孙权，恭敬行礼后说道：“孙将军，如今天下局势变幻莫测，曹魏内部曹植与我家主公司马懿明争暗斗，此乃天赐良机。将军此前虽出兵曹魏边境未竟全功，但可见将军之壮志雄心。我家主公愿与将军携手合作，共图大业。”
孙权坐在高位之上，微微眯眼，审视着使者：“司马仲达欲与我合作？他有何计划？且太平道如今与曹植勾结，势力不容小觑，你等如何应对？”
使者微微一笑，从容说道：“孙将军且听我言。太平道虽助曹子建击退将军之兵，但他们志在天下，与曹魏之间亦不过是相互利用。我家主公与将军若联合，可先对太平道在江东的势力进行打压。太平道在江东暗中发展信徒，扩充势力，此乃将军心腹大患。待削弱太平道后，我等再合力对付曹植，届时曹魏可图，天下亦有望二分。”
孙权沉思片刻，心中权衡利弊。他深知司马懿此人心机深沉，但东吴若想在这乱世中立足，扩张势力，单凭自身确有困难。且太平道在江东的渗透已对他的统治构成威胁，若能借助司马懿之力将其驱逐，亦是一件美事。“既如此，你且回去告诉司马仲达，本将军愿与他合作，但需立下盟誓，不得相互背叛。”
司马懿得到孙权的答复后，心中暗喜。他开始在曹魏境内秘密筹备兵力，准备与东吴一同对太平道发起攻击。同时，他也在朝中散布谣言，言说太平道欲在江东掀起战乱，以蛊惑人心，为即将到来的战争制造舆论优势。
太平道在得知司马懿与孙权勾结的消息后，张一凡与诸葛亮立刻商议应对之策。诸葛亮手摇羽扇，冷静分析道：“主公，此乃司马懿与孙权的一石二鸟之计。他们既想削弱我太平道，又想在争斗中坐收渔利。我等不可坐以待毙，需主动出击。”
张一凡点头道：“军师所言极是。但我太平道如今在曹魏与江东皆有势力分布，若两面受敌，恐难以应对。当如何是好？”
诸葛亮沉思片刻，说道：“主公，可令在江东的太平道弟子潜伏起来，避免与东吴军队正面冲突，保存实力。同时，在曹魏边境加强防御，派遣得力将领驻守。再者，可派使者前往荆州，联络关羽之子关兴，让其在荆州出兵，攻打东吴的后方，以牵制孙权的兵力，使其不敢全力进攻我太平道。”
张一凡采纳了诸葛亮的建议，立即派人行动。
东吴与司马懿的联军很快集结完毕，他们首先对太平道在江东的一些据点发起了攻击。由于太平道弟子事先有所准备，他们在据点中设置了各种防御工事，顽强抵抗。但联军兵力众多，攻势凶猛，太平道的据点渐渐难以支撑。
在一处名为夷陵的地方，太平道的弟子们坚守着一座山城。司马懿亲自率领魏军，从陆路对山城发起强攻。他指挥士兵们推着攻城车，扛着攻城梯，喊杀声震天动地。太平道的弟子们则用石块、箭矢奋力抵抗。城墙上，一位名叫徐盛的太平道将领，身先士卒，他手持长刀，每一次挥舞都能击退靠近城墙的敌人。“兄弟们，坚守住！太平道的荣耀在此一战！” 他的呼喊声激励着城中的每一个人。
而孙权则率领东吴水军，从水路对山城进行包围。东吴的战船在江面上排列整齐，弓箭手在船上向山城射箭，箭如雨下。太平道的弟子们虽奋力抵抗，但在联军的水陆夹击下，伤亡惨重。
就在夷陵山城岌岌可危之时，关兴率领荆州的军队，按照太平道的计划，出兵攻打东吴的柴桑。柴桑乃东吴的重要城池，孙权得知后院起火，心中大惊。他不得不分出一部分兵力，回援柴桑。
司马懿见孙权撤军，心中恼怒，但他也明白此时若继续强攻夷陵，损失必然惨重。于是，他下令魏军暂时停止进攻，在夷陵城外扎营，对山城进行围困。
太平道在夷陵的守军得到了喘息的机会，他们抓紧时间修复城防，补充物资。徐盛深知，这只是暂时的缓解，司马懿不会善罢甘休，他们必须想出破敌之策。
在围困期间，司马懿试图劝降徐盛：“徐将军，你看你如今被困于此，孤立无援。若你肯归降于我，我保你荣华富贵，何必在此苦苦支撑？”
徐盛站在城墙上，冷冷地看着司马懿：“司马老贼，你妄图勾结孙权，破坏太平盛世，我太平道弟子岂会降你！”
司马懿碰了一鼻子灰，心中更加恼怒。他决定加大围困力度，断绝对山城的水源与粮草供应，企图逼太平道守军投降。
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