于是乎，永昌城的扛把子王伉亲自出城夹道欢迎孔明大驾光临。孔明进城后，也不忘关心地问：“哎呀，是谁帮你把这个城池守得固若金汤、毫无破绽哇？”王伉深鞠一躬说：“咱这郡能平安无事，全靠咱们永昌的一位大神——吕凯老哥，字季平，就是他力保了咱这一方水土。”
孔明一听，那必须得见见这位高人啊！于是就把吕凯请了过来。吕凯进帐一亮相，行完礼后，孔明就直奔主题：“早就听说您是永昌的智慧担当，这次要平定南蛮之地，您有什么锦囊妙计不？”吕凯二话不说，从怀里掏出一幅地图，就像变魔术一样，对孔明说：“我早年就知道南边那些家伙心怀鬼胎，所以偷偷派人打入敌营，绘制了一幅超级实用的地图，取名叫《平蛮指掌图》，今天斗胆献给您。您瞅瞅，这绝对是您征讨南蛮的小助手！”
孔明一看乐开了花，立马决定让吕凯担任行走的军校和官方导游。随后，孔明挥师南下，大举深入南蛮腹地。正走着走着呢，突然有人报天子的特派使者到了，结果来的是个穿着白色孝服的马谡——原来是因为他的哥哥马良刚刚去世，正在守丧中。马谡拿着圣旨过来说：“主公让我给大家送酒送布匹来了。”孔明接过诏书，按照指示一一发放，然后留马谡在帐篷里谈心。
孔明向马谡请教：“我现在奉天子之命去摆平南蛮，久闻你智谋超群，快给我支个招儿！”马谡拍了拍胸脯，一脸认真地说：“丞相，小弟有句话不知当讲不当讲，南蛮那些山旮旯里的家伙早就憋着反叛的心思，就算今天打趴下了，明天他们又会蹦跶起来。您大军一到，肯定能把他们压下去，可是一旦准备班师回朝，曹丕那家伙肯定会趁虚而入。打仗嘛，讲究个战术策略，心理战比实打实的攻坚战重要多了，所以说，要搞定南蛮，关键在于收买人心呐！”孔明听罢连连点头，感动地说：“马谡兄弟真是知我者也！”于是任命马谡为参军，率队继续挺进。
再看那边的蛮王孟获，得知孔明已经轻松摆平了雍闿等人的消息，赶紧召集了三个洞穴的老大开会研讨对策。第一位出场的是金环三结元帅，第二位是董荼那元帅，第三位则是阿会喃元帅。这三个洞主齐刷刷地来到孟获跟前。孟获说：“现在诸葛丞相带着他的豪华军队来踢我们的场子，咱们只能抱团取暖，一起对抗。你们仨兵分三路迎战，谁打赢了，那个洞主的位置就归谁！”于是乎，金环三结负责中路，董荼那包揽左路，阿会喃攻右路，各自领着五万蛮族勇士，按照命令浩浩荡荡出发了。
却说孔明正在寨中议事，忽哨马飞报，说三洞元帅分兵三路到来。孔明听毕，即唤赵云、魏延至，却都不分付；更唤王平、马忠至，嘱之曰：“今蛮兵三路而来，吾欲令子龙、文长去；此二人不识地理，未敢用之。王平可往左路迎敌，马忠可往右路迎敌。吾却使子龙、文长随后接应。今日整顿军马，来日平明进发。”二人听令而去。又唤张嶷、张翼分付曰：“汝二人同领一军，往中路迎敌。今日整点军马，来日与王平、马忠约会而进。吾欲令子龙、文长去取，奈二人不识地理，故未敢用之。”张嶷、张翼听令去了。 赵云、魏延见孔明不用，各有愠色。孔明曰：“吾非不用汝二人，但恐以中年涉险，为蛮人所算，失其锐气耳。”赵云曰：“倘我等识地理，若何？”孔明曰：“汝二人只宜小心，休得妄动。”二人怏怏而退。赵云请魏延到自己寨内商议曰：“吾二人为先锋，却说不识地理而不肯用。今用此后辈，吾等岂不羞乎？”延曰：“吾二人只今就上马，亲去探之；捉住土人，便教引进，以敌蛮兵，大事可成。”云从之，遂上马径取中路而来。方行不数里，远远望见尘头大起。二人上山坡看时，果见数十骑蛮兵，纵马而来。二人两路冲出。蛮兵见了，大惊而走。赵云、魏延各生擒几人，回到本寨，以酒食待之，却细问其故。蛮兵告曰：“前面是金环三结元帅大寨，正在山口。寨边东西两路，却通五溪洞并董荼那、阿会喃各寨之后。”
话说孔明正在大本营里召开诸葛亮版“吐槽大会”，正说到精彩处，忽然间跑马小哥像一阵风似的冲进来，上气不接下气地报告：“报！大事不好，那三洞元帅分兵三路杀过来了，个个气势汹汹，像是要抢月饼一样！”孔明听完，面不改色心不跳，直接召唤了赵云、魏延两位猛将前来。不过他并没有立刻给他们分配任务，反而又叫来王平、马忠这俩兄弟，语重心长地说：“现在敌军分三路来袭，我原本想让子龙（赵云）和文长（魏延）去迎战，但考虑到他们地理知识堪忧，万一迷路被敌人包饺子就惨了。所以决定让王平你走左边迎敌，马忠你走右边迎敌，子龙和文长则在后面打掩护。今天咱们好好整顿一下兵马，明天一早就要出发哦。”
紧接着，孔明又把张嶷、张翼这俩人唤过来，继续安排：“你们两个一起领一路军，从中间这条路迎敌。同样也是今天整备好队伍，明天和王平、马忠约定时间一起进攻。至于子龙和文长嘛，我还是怕他们找不到北，所以暂且先让他们待命。”
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