话说魏国宫殿里的保安队长尹大目，是曹爽的心腹铁哥们儿，自从曹爽被司马懿套路KO后，他就决定潜伏在司马师身边，伺机报仇雪恨，而且他还跟文钦关系不错。这一天看到司马师的眼球都要爆出来了，行动不便，尹大目赶紧跑进大帐里建议："文钦其实并没有叛变之意，都是被毋丘俭逼得没办法。我去劝劝他，他肯定能迷途知返来投降。"司马师居然同意了。
于是尹大目全副武装，骑着马追上了文钦，大声呼唤："文钦兄弟，看见我尹大目了吗？" 文钦扭头一看，尹大目竟然摘下头盔放在马鞍前面，拿马鞭指着说："兄弟你怎么就不能再忍几天呢？" 其实尹大目知道司马师命不久矣，这是想留住文钦别掺和进去。可惜文钦没理解他的深意，反而破口大骂，差点拉弓射他。尹大目只能哭着返回。
文钦集合残部打算逃往寿春，结果发现已经被诸葛诞占领了，想退回项城，又被胡遵、王基、邓艾三路人马围了个严实。眼看形势危险，文钦只好带着队伍投奔了东吴的孙峻。
另一边，毋丘俭在项城里听到寿春失守、文钦战败的消息，加上城外魏军四面包围，只好把城中的兵力全部拉出去硬刚。在战场上遇到了邓艾，他派出葛雍迎战，结果不到一个回合就被邓艾一刀砍翻，魏军如狼似虎地冲了过来。毋丘俭拼死抵抗，但最终还是难以抵挡，带着十几个亲信突围逃到了慎县。
慎县县长宋白打开城门迎接了他，并设宴款待。谁知毋丘俭喝得酩酊大醉，被宋白派人咔嚓了，还把他的脑袋送给了魏军。这样一来，淮南地区终于平定了。
司马师病情加重，躺在床上几乎睁不开眼，却还能见到李丰、张缉、夏侯玄三位老友站在床前（其实是幻觉）。司马师心里明白自己恐怕熬不过去了，便派人快马加鞭把司马昭从洛阳叫来。司马昭哭着跪在床前，司马师临终嘱咐："我现在权力太大，就算我想撂挑子，也不行了。你接替我继续干，大事绝对不能随便交给别人，否则咱家可能会遭遇灭门之灾。"说完，他把印绶交给了司马昭，眼泪哗哗地流了下来。司马昭急于询问更多细节，司马师突然大喊一声，眼球瞬间飞出，就此去世。这一年是正元二年的二月。随后，司马昭安排了葬礼，并向魏国CEO曹髦报告了此事。
话说魏帝曹髦鉴于司马师刚刚去世，为了稳住局面，特派使者带着诏书来到许昌，命令司马昭暂时驻扎在许昌，以防东吴趁机发难。司马昭接到诏书后内心颇有些纠结，不知如何决断。这时候，足智多谋的钟会对他说：“大将军司马师刚刚驾鹤西去，人心浮动不定，您若留在许昌，万一朝廷内部出现变故，到时候后悔可就来不及了。”司马昭听从了钟会的建议，迅速调集兵马返回，驻扎在洛水之南，这一举动让曹髦得知后大吃一惊。
太尉王肃见状，赶紧上奏曹髦，建议封司马昭为大将军、录尚书事，以此稳定司马昭的地位和朝廷局势。曹髦采纳了王肃的意见，派遣王肃携带诏书前往，正式册封司马昭，司马昭接受任命并进宫叩谢皇恩。从此以后，朝廷内外大小事务，基本上均由司马昭掌控。
与此同时，西蜀的情报人员得知这一重大变故，迅速将消息传回成都。姜维听到这个情报后，立即向后主刘禅进言：“司马师刚刚去世，司马昭刚刚接手重权，此刻他必定不敢贸然离开洛阳。臣恳请趁此机会再度讨伐魏国，以期恢复中原。”后主刘禅听从姜维的建议，下令出兵伐魏。姜维领命之后，立即奔赴汉中集结兵马备战。
不过，征西大将军张翼却有不同的意见，他指出：“蜀地地域有限，物资匮乏，不适合进行长途征战；不如固守险要之地，妥善治理军队，体恤百姓，这才是确保国家安稳之策。”然而姜维坚持己见，引用诸葛亮的例子反驳：“当年丞相诸葛亮尚未出山就已经规划三分天下大计，并且多次率军北伐以图中原，虽然未能成功，但仍矢志不渝。如今我继承丞相遗志，理应尽忠报国，即使战死沙场也无怨无悔。现在魏国有可乘之机，如果我们不抓住这个时机攻打，更待何时？”
夏侯霸也支持姜维的看法，建议先行轻骑突袭枹罕，一旦拿下洮水以南的西南安定地区，那么周边各郡便可顺势平定。张翼最终表示赞同，并吸取以往战败的教训，强调应当快速进兵，打敌人一个措手不及，遵循“攻其不备，出其不意”的兵法原则，这样一定能取得全胜。
却说在雍州混得风生水起的征西将军陈泰，刚准备磨刀霍霍，找王经算账雪耻，哪晓得兖州刺史邓艾带着兵马闪亮登场，仿佛自带BGM。陈泰连忙出门迎接，客套话儿说完，邓艾就甩出了剧本：“咱这次是奉大将军的圣旨，特意来助攻你复仇滴！”陈泰一听，心想：“哎呀，来了个大腿可以抱！”马上请教邓艾有何妙策。邓艾淡定分析：“上次我们能在洮水那里打赢，主要是蜀军没动用他们背后的羌族兄弟团，如果他们现在东边闹腾起来，又串联起关陇四郡，那就够咱喝一壶的了。现在他们竟然没想那么长远，反而盯着狄道城这块硬骨头啃，这城池硬得跟铁桶似的，强攻只会让我们掉头发、耗兵力。我有个主意，不如咱先把兵马拉到项岭那儿摆个POSE，随后杀个回马枪，保准蜀军要扑街。”
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