翌日，刘元贞正坐在书房思索案情。这时一个衙役走了进来。
衙役：“启禀大人，门外有不少妇人，一起前来报案。”
刘元贞：“不少？还是一起？烦劳你再去把人都请进来吧。”
衙役：“大人，烦劳不敢当。我这就把人都请进来。”
过了一会儿，衙役带着许多妇人来到了书房。衙役随后向妇人介绍：“这个便是我们的县令刘大人。”
妇人都向刘元贞行了个礼：“见过大人。”
刘元贞：“都免礼吧，你们人不少，为避免嘴杂，挑个人为主，其他人只做补充。”
妇人们商量了一下，随后一名妇人站出来。刘元贞开始了询问：“你们要报什么案？”
妇人说：“我们的丈夫失踪了一年多了，不知去向。”
刘元贞接着问到：“你丈夫是做什么的？”
妇人回答：“是一名铁匠。”
刘元贞：“铁匠？其他人也是铁匠？”
所有妇人都点了点。
刘元贞听完后，惊奇的说：“为何失踪一年多了才来报案，之前为何不报？”
妇人说：“回大人，因为丈夫走之前，约定好的一年的时间就回来。可是已经一年了还没回来，所以才来报案。”
刘元贞好奇的问到：“那为何需要你们丈夫，要离家一年之久呢？”
妇人：“有一个神秘人来找到我丈夫，说是需要我丈夫为他打造东西。但是这期间，一年时间内不能会回家。我丈夫本来是不同意的，因为离家太久。但是这位神秘人财大气粗，当场掏出来了许多银子。我们看了都惊呆了，从来没有见过这么多钱。给的太多了也就不好拒绝了，于是还是决定干了。”
刘元贞疑惑的问到：“神秘人？为何说是神秘人呢？”
妇人：“因为来的遮着脸，看不清他的样子，所以我们称他为神秘人。”
众妇人都点了点头。
刘元贞：“那他有什么特征吗？”
妇人思考了一下说：“听口音是北方人。”
这时另外一名妇人补充到：“他的手上有一道疤痕，是他掏银子的时候，我无意中看见的。”
其他有几名妇人也点头，附和。
刘元贞：“那他说了让你丈夫，去打造什么吗？”
所有人都摇了摇头。
刘元贞又问：“你们还有其他什么线索吗？”
众人又摇了摇头，看样子没有线索了。刘元贞低头思考，这个案子比较麻烦，没头没尾的。线索少，不好找，暂时只能盲目寻找了。
刘元贞：“行，我派人为你们寻找，你们先回去等消息吧。”
众妇人道谢后，都起身回家了。
刘元贞起身后开始思考：这么多铁匠失踪，可不是什么事情啊。铁匠除了打造农具以外，最大的可能就是打造兵器。兵器？兵器？咦！走私的会不会就是兵器？如果是的话，那么这起失踪案，肯定跟走私案有关。看样子这起失踪案，也要从走私案入手了。
刘元贞喊来了县丞王介：“你让那天晚上，郭县令追查走私案的衙役乔装一下，领我去一趟现场。”
县丞王介：“是，大人。”
随后，刘元贞来到了郭县令那天抓获走私的地点，希望能寻获一些线索。但是到了现场后，刘元贞发现麻烦了。因为现场来往车辙痕迹不少，排查起来有些困难。于是刘元贞询问衙役：“那晚走私的货物是从哪边来的。”
衙役指出了那天，运送货物马车前来的方向。于是刘元贞带着人沿着这条路，开始反方向前行。这条路旁很少有人走动，白天都是如此，晚上恐怕就更少了。刘元贞没有说话，一路前行，一路四周观察。一路经过了不少地方，但都是不太可能有，走私组织存在的地方。
随即，刘元贞看到了一座道观，这道观的山门两边，各有一道清溪流出，犹如双龙戏珠。刘元贞若有所思的看了看脚下，有许多明显的车辙痕迹。看样子这个道观经常有货物出入，就是不知道它是不是刘元贞要找的地方。
于是刘元贞一行人，上山进入了道观。
此时前殿的太清殿里面，有不少人在跪拜，看样子是在祈求神灵的保佑。刘元贞四处观察，不知不觉的穿过几处厅堂，来到了道观的后院。后院的几处房门大大敞开，通过敞开的门可以看到，里面存有大量的酒，远远闻着还有一股酒香。
忽见一个宽敞庭院内，耸起一座冶炼炉，炉内虽已熄火，但仍是热焰蒸腾，显然是经常铸造东西。但是无法看出，铸造的究竟是什么。看到这里，刘元贞觉得甚是蹊跷，这道观里怎会有冶炼炉。
就在此时，突然从隐秘的地方，冒出来了数名黑衣人，企图一举杀死刘元贞一行等人。
刘元贞随即拔出横刀，瞬间挥刀，砍死了一个。心道：老子还是蛮强的，打不过漂亮姐姐，难道还打不过你们。铁牛更是勇猛，所有黑衣人在铁牛的攻势下，毫无还手之力，已经被砍死了好几个。
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